[Fashion Highlight #1] Đông Nam Á – Mảnh đất màu mỡ cho thương hiệu Việt năm 2025

Trong bối cảnh ngành thời trang toàn cầu không ngừng biến đổi, thị trường Đông Nam Á (SEA) đang trở thành “miếng bánh” đầy hấp dẫn với những cơ hội tăng trưởng vượt trội. Với doanh thu ngành thời trang dự kiến đạt khoảng 51,4 tỷ USD năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng khoảng 8,6% mỗi năm trong 5 năm tới (theo fulcrum.sg), khu vực này hứa hẹn mang đến tiềm năng mở rộng lớn cho các thương hiệu thời trang Việt Nam. Nhưng liệu thương hiệu Việt có đủ sức cạnh tranh? Đâu là thị trường tiềm năng nhất? Và làm thế nào để thời trang Việt thành công trên sân chơi khu vực?

Trong phần 1 này, chúng ta sẽ cùng phân tích tổng quan thị trường thời trang Đông Nam Á và đặc điểm hành vi tiêu dùng của khách hàng, từ đó xác định những cơ hội đáng chú ý dành cho các thương hiệu Việt.

I. Đông Nam Á: Mảnh đất màu mỡ cho thời trang Việt

Theo Statista (2024), thị trường thời trang Đông Nam Á dự kiến đạt 51,4 tỷ USD vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng khoảng 8,6% mỗi năm. Một số quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines đặc biệt tiềm năng nhờ dân số trẻ, tầng lớp trung lưu phát triển mạnh và sự bùng nổ của thương mại điện tử.

Bảng tổng hợp quy mô thị trường thời trang tại Đông Nam Á (SEA – Southeast Asia):

Quy mô thị trường thời trang tại Đông Nam Á.
Nguồn: Statista, 2024

Ngành thời trang Đông Nam Á đang phát triển mạnh mẽ, với doanh thu dự báo đạt khoảng 51,4 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng trung bình khoảng 8,6% mỗi năm trong 5 năm tới (theo fulcrum.sg). Đến năm 2025, tổng quy mô thị trường thời trang may mặc của khu vực ước tính đạt khoảng 53054 tỷ USD – một con số cho thấy đây là dư địa hấp dẫn cho thương hiệu Việt.

2. Phân tích theo quốc gia

* Các thông tin/số liệu được tổng hợp và tóm lược từ asianinsiders.com, researchandmarkets.com.

• Indonesia: Với dân số khoảng 273 triệu người, thị trường thời trang may mặc Indonesia đạt ~21,7 tỷ USD năm 2023 với tốc độ tăng trưởng khoảng 3,5%/năm. Trung bình, mỗi người Indonesia chi khoảng 78 USD cho quần áo – một chỉ số phản ánh nhu cầu tiêu dùng nội địa rất cao.
• Thái Lan: Dân số khoảng 70 triệu, thị trường đạt ~13,3 tỷ USD năm 2022 với mức tăng trưởng trung bình 3,3%/năm. Sự cải thiện về thu nhập khả dụng – với thu nhập hộ gia đình đạt 11.088 USD năm 2022, tăng 3,3% so với 2019 – góp phần tạo nên sức mua ổn định.
• Malaysia: Với dân số khoảng 32 triệu, thị trường thời trang Malaysia đạt ~8,3 tỷ USD năm 2022, tăng trưởng khoảng 3,1%/năm. Thu nhập hộ gia đình trung bình đạt ~1.927 USD/tháng giúp hỗ trợ chi tiêu cho thời trang.
• Philippines: Dân số khoảng 110 triệu, doanh thu thị trường đạt ~6,8 tỷ USD năm 2022 với mức tăng trưởng nhanh 5,1%/năm – cao nhất trong nhóm, nhờ dân số trẻ và chi tiêu tiêu dùng tăng
• Singapore: Dù quy mô nhỏ với dân số khoảng 5,7 triệu, nhưng sức mua bình quân lại rất cao, với doanh thu đạt ~3,1 tỷ USD năm 2022 và tăng nhẹ 2,1%/năm.
• Campuchia: Thị trường còn khiêm tốn với doanh thu ước tính dưới 0,3 tỷ USD năm 2022, nhưng có tiềm năng tăng trưởng từ 3-7%/năm từ năm 2025 (theo statista.com). Hơn nữa, nhờ sự gần gũi văn hóa với Việt Nam, đây có thể là bước đi thăm dò rủi ro thấp.

Trong bối cảnh ngành thời trang toàn cầu không ngừng biến đổi, thị trường Đông Nam Á trở thành “miếng bánh” đầy hấp dẫn với những cơ hội tăng trưởng vượt trội.
Nguồn: Sưu tầm

Có thể thấy, Indonesia và Thái Lan nổi bật là hai thị trường quy mô lớn với tốc độ tăng trưởng ổn định, hứa hẹn mở ra dư địa mở rộng đáng kể cho ngành thời trang. Indonesia đặc biệt hấp dẫn nhờ dân số đông và quy mô kinh tế Internet được dự báo vượt trên 82 tỷ USD vào năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán lẻ cả trực tuyến và truyền thống (theo trade.gov).

Bên cạnh đó, Malaysia và Philippines cũng là những thị trường không thể bỏ qua nhờ quy mô tương đối lớn và tốc độ tăng trưởng nhanh. Trong khi đó, Singapore dù có quy mô nhỏ nhưng lại sở hữu sức mua cao, phù hợp với phân khúc cao cấp.

Campuchia và các nước lân cận (Lào, Myanmar) quy mô nhỏ hơn nhưng dễ tiếp cận do gần gũi về địa lý – có thể là bước đi thăm dò rủi ro thấp cho thương hiệu Việt.

Biểu đồ minh họa quy mô nền kinh tế Indonesia so sánh với các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á năm 2023.
Nguồn: trade.gov

II. Nhu cầu thị trường và nhóm khách hàng mục tiêu

Người tiêu dùng Đông Nam Á đang có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho thời trang nhờ sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và mức thu nhập ngày càng tăng. Theo báo cáo, thu nhập khả dụng của hộ gia đình tại Thái Lan và Malaysia tăng khoảng 3% mỗi năm, từ đó kích thích mức chi tiêu “ăn diện” cao hơn (theo researchandmarkets.com).

Hơn nữa, khu vực này sở hữu dân số trẻ, nhạy bén với các xu hướng mới và ưa chuộng mua sắm trực tuyến, đồng thời yêu cầu trải nghiệm khách hàng xuất sắc – có tới 50% khách hàng SEA sẵn sàng chuyển sang thương hiệu khác nếu dịch vụ không đạt yêu cầu (theo insight.rakuten.com).

Một số đặc điểm nhu cầu nổi bật tại thị trường SEA:

1. Ưu tiên phân khúc nữ và giới trẻ

Về phân khúc khách hàng, thời trang nữ chiếm hơn 50% doanh số bán hàng tại hầu hết các quốc gia, điển hình là 57% ở Thái Lan và 55% ở Malaysia vào năm 2022 (theo researchandmarkets.com).

Nhóm khách hàng chủ lực chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi từ 18-35, cùng với giới trẻ thành thị thuộc Gen Z và Gen Y luôn dẫn đầu xu hướng trong các mảng thời trang nhanh, streetwear và athleisure (theo voguebusiness.com). Điều này cho thấy các thương hiệu nên tập trung phát triển các dòng sản phẩm dành cho nữ và unisex trẻ trung.

Nhóm khách hàng chủ lực tại SEA chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi từ 18-35, cùng với giới trẻ thành thị thuộc Gen Z và Gen Y luôn dẫn đầu xu hướng trong các mảng thời trang nhanh, streetwear và athleisure.
Nguồn: Sưu tầm

2. Sự khác biệt văn hóa

Sự đa dạng văn hóa trong khu vực tạo nên các gu thời trang khác nhau. Ở Indonesia và Malaysia, với đa số dân số theo Hồi giáo, nhu cầu về modest fashion – trang phục kín đáo và phù hợp tín ngưỡng – rất cao, thậm chí Indonesia đặt mục tiêu trở thành “trung tâm thời trang Hồi giáo”.

Ngược lại, tại Thái Lan và Philippines, người tiêu dùng không bị ràng buộc bởi các quy chuẩn trang phục tôn giáo mà dễ tiếp nhận phong cách phương Tây và xu hướng quốc tế.

Singapore, với tính đa văn hóa và mức thu nhập cao, lại hướng tới những sản phẩm hiện đại, tinh giản và chất lượng cao.

Các dịp lễ truyền thống như Tết, Eid (Lễ nhịn ăn của người Hồi Giáo), hay Songkran (Lễ hội Té nước của Thái Lan) cũng có tác động đáng kể đến nhu cầu mua sắm – ví dụ, người Malaysia và Indonesia thường mua sắm mới trong dịp Hari Raya (cuối tháng Ramadan).

Ở Indonesia và Malaysia, với đa số dân số theo Hồi giáo, nhu cầu về modest fashion – trang phục kín đáo và phù hợp tín ngưỡng – rất cao.
Nguồn: Sưu tầm

3. Thời trang nhanh và thương hiệu nội địa

Ngoài ra, thời trang nhanh luôn được ưa chuộng nhờ giá cả phải chăng và mẫu mã đa dạng, dù các ông lớn như Uniqlo, H&M, Zara đã có mặt tại hầu hết các thị trường. Tuy nhiên, 72% khách hàng SEA lại có xu hướng ưa chuộng các nhãn hiệu “ngách” với phong cách và chất lượng tốt, cùng với xu hướng ủng hộ các thương hiệu châu Á nội địa đang ngày càng tăng (theo voguebusiness.com).

Tại SEA, thời trang nhanh luôn được ưa chuộng nhờ giá cả phải chăng và mẫu mã đa dạng.
Nguồn: Sưu tầm

4. Giá trị bền vững và chất lượng

Song song, người tiêu dùng Đông Nam Á cũng ngày càng quan tâm đến thời trang bền vững và trách nhiệm xã hội. Khoảng 65% khách hàng coi trọng yếu tố bền vững – như bao bì thân thiện môi trường và giảm khí thải giao hàng – với tỷ lệ lên tới 74% ở Philippines và trên 60% ở Malaysia, Indonesia (theo insight.rakuten.com).

Hơn nữa, 40% khách hàng mong muốn các thương hiệu có nguồn nguyên liệu và quy trình sản xuất minh bạch, nhân đạo. Điều này mở ra cơ hội cho các dòng sản phẩm sustainable thu hút tầng lớp trung lưu trẻ có ý thức môi trường tại các đô thị lớn. Trong khi đó, phân khúc cao cấp vẫn thu hút một bộ phận người giàu ở các thị trường như Singapore, Bangkok, Jakarta, nhưng thương hiệu mới nếu muốn tham gia sẽ gặp nhiều thách thức về nhận diện thương hiệu.

Tóm lại, với thế mạnh về chất lượng và giá cả phải chăng, các thương hiệu Việt có thể tập trung khai thác phân khúc trung cấp/đại chúng, đáp ứng nhu cầu thời trang công sở và hàng ngày cho giới văn phòng, giới trẻ thành thị – những phân khúc đã được minh chứng qua thành công của Việt Tiến, Yody và các thương hiệu nội địa khác. Đồng thời, mở rộng sang các dòng thời trang nhanh, thể thao hay modest fashion cũng sẽ là hướng đi tiềm năng để cạnh tranh với các nhãn hiệu quốc tế và địa phương (theo vneconomy.vn).

Người tiêu dùng Đông Nam Á cũng ngày càng quan tâm đến thời trang bền vững và trách nhiệm xã hội.
Nguồn: Sưu tầm

III. Kết luận

Nhìn chung, Đông Nam Á đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho các thương hiệu thời trang Việt Nam nhờ vào quy mô thị trường rộng lớn, mức độ tăng trưởng ổn định và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao. Tuy nhiên, việc thành công tại khu vực này không chỉ đơn thuần là việc tiếp cận đúng thị trường, mà còn đòi hỏi những chiến lược phù hợp với thị hiếu và xu hướng của từng quốc gia.

Vậy các thương hiệu Việt cần làm gì để thâm nhập thị trường Đông Nam Á một cách hiệu quả? Đón đọc ngay Phần 2 để khám phá chiến lược 4P (Product – Sản phẩm, Price – Giá cả, Promotion – Xúc tiến, Place – Phân phối) dành cho từng thị trường trọng điểm, cùng với những bài học từ các thương hiệu Việt đã thành công tại khu vực này!

Pinpoint là một Business Unit chuyên về thời trang của PMAX, một trong những Total Performance Marketing Agency hàng đầu và là Agency of the Year 2024. Pinpoint tự hào sở hữu nền tảng mạnh về Performance Marketing, tận dụng dữ liệu (data-driven) để tối ưu chiến dịch, giúp gia tăng nhận diện thương hiệu, thúc đẩy hành động mua hàng, và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Với kinh nghiệm làm việc cùng các thương hiệu thời trang nổi bật như Roxy Linen, Ơ tina, Sablanca, Wacoal, Trio Ji, Delta Sport, GenViet Jeans... Pinpoint đã chứng minh được năng lực giúp các thương hiệu tạo ra chiến lược truyền thông bền vững, không chỉ giúp tối ưu quảng cáo mà còn nâng cao hiệu quả lâu dài cho thương hiệu.

Pinpoint – Fashion Marketing Agency

• Email: [email protected]
• Hotline: 02873.037.585
• Web: https://www.pinpoint.com.vn/