Thị trường nước uống đóng chai: Toàn cảnh đường đua tăng trưởng trong kỷ nguyên tiêu dùng xanh và khỏe

Quy mô thị trường nước uống đóng chai (nước khoáng, nước khoáng có gas, thức uống bổ sung) toàn cầu được ước tính đạt 348,64 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,4% từ năm 2025 đến năm 2030. Mức tăng trưởng này được thúc đẩy bởi xu hướng nâng cao sức khỏe toàn diện của người tiêu dùng, nhu cầu ngày càng tăng về sự tiện lợi và dễ tiếp cận, cùng với những đổi mới mạnh mẽ trong sản xuất.

Bài viết được lược dịch từ báo cáo “Bottled Water Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product” do Grand View Research công bố.

Động lực tăng trưởng và sự đa dạng trong xu hướng tiêu dùng

Một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường nước uống đóng chai chính là sự gia tăng ý thức về sức khỏe của người tiêu dùng. Khi mọi người hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của việc bổ sung nước đối với cơ thể, họ có xu hướng chọn nước uống đóng chai thay vì các loại đồ uống có đường như nước ngọt và nước trái cây. Xu hướng này đặc biệt rõ nét ở thế hệ millennials và những người theo đuổi lối sống lành mạnh, ưu tiên các lựa chọn tự nhiên và ít calo.

Quan niệm rằng nước uống đóng chai là lựa chọn tốt cho sức khỏe đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu, khi người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu chăm sóc sức khỏe của họ. Theo khảo sát của Hiệp hội Nước Đóng chai Quốc tế (IBWA), trong năm 2023, lượng tiêu thụ nước uống đóng chai tại Hoa Kỳ đạt 15,94 tỷ gallon, giữ vững vị trí là loại đồ uống được tiêu thụ nhiều nhất trong tám năm liên tiếp.

Trong khi đó, lượng tiêu thụ nước ngọt có ga chỉ đạt 11,84 tỷ gallon trong cùng kỳ. Xu hướng này phản ánh rõ ràng sự chuyển dịch trong lựa chọn đồ uống của người tiêu dùng sang các phương án bổ sung nước lành mạnh hơn, với mức tiêu thụ nước uống đóng chai bình quân đầu người đạt 46,4 gallon, so với 34,4 gallon đối với nước ngọt có ga.

Quy mô thị trường nước uống đóng chai toàn cầu ước tính đạt 348,64 tỷ USD năm 2024 và dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 6,4% giai đoạn 2025-2030.
Nguồn: Grand View Research

Lối sống bận rộn và hối hả của người tiêu dùng hiện đại cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường nước uống đóng chai. Với lịch trình dày đặc, nhiều người ưa chuộng các giải pháp bổ sung nước tiện lợi, dễ mang theo và sử dụng bất cứ lúc nào.

Nước uống đóng chai mang đến một lựa chọn thiết thực để bổ sung nước cho cơ thể trong các hoạt động như di chuyển, luyện tập thể thao hoặc vui chơi ngoài trời. Việc có nhiều lựa chọn về dung tích – từ chai dùng một lần đến các chai lớn dành cho gia đình càng làm tăng tính tiện lợi, giúp nước uống đóng chai trở thành thức uống ưu tiên của nhiều người.

Lối sống bận rộn và hối hả của người tiêu dùng hiện đại cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường nước uống đóng chai.
Nguồn: Pexels

Một yếu tố đáng chú ý khác thúc đẩy thị trường nước uống đóng chai là sự đổi mới mạnh mẽ trong sản xuất. Điều này bao gồm việc cải tiến quy trình sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng.

Những đổi mới trong thiết kế bao bì, chẳng hạn như sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và thiết kế tiện dụng cùng với các tiến bộ trong công nghệ lọc nước và bổ sung hương vị đã góp phần làm cho nước uống đóng chai trở nên hấp dẫn hơn. Những nỗ lực đổi mới này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tính bền vững mà còn giúp tạo sự khác biệt trong một thị trường cạnh tranh cao, từ đó thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng thị trường.

Chẳng hạn, vào tháng 3/2023, một startup tại Ấn Độ đã phát triển công nghệ tiên tiến cho phép chiết xuất nước uống từ không khí. Đây là một bước đột phá đặc biệt có ý nghĩa đối với các khu vực đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước, vì nó cung cấp một nguồn nước sạch bền vững và có thể tái tạo. Công nghệ này kết hợp giữa quá trình làm lạnh và khử ẩm: không khí được hút vào hệ thống và làm lạnh xuống dưới điểm sương, khiến hơi ẩm ngưng tụ lại. Nước thu được sau đó được lọc và bổ sung khoáng chất để đảm bảo đạt chuẩn an toàn của nước uống.

Các mối quan tâm về môi trường đang ngày càng ảnh hưởng lớn đến xu hướng tiêu dùng nước uống đóng chai. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các giải pháp bao bì thân thiện với môi trường như chai nhựa tái chế (rPET), chai thủy tinh và các lựa chọn thay thế như Tetra Pak hoặc lon nhôm. Nhiều thương hiệu cũng đang đầu tư vào các sáng kiến bao bì trung hòa carbon và không dùng nhựa nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững, cũng như kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng về trách nhiệm môi trường trong đóng gói sản phẩm.

Xu hướng thị trường nước uống đóng chai tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Thị trường nước uống đóng chai tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chiếm 45,6% thị phần doanh thu toàn cầu trong năm 2024. Điều này phần lớn đến từ dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu có thu nhập khả dụng để chi tiêu cho các lựa chọn nước uống an toàn và tiện lợi. Khu vực này thường đối mặt với các vấn đề về chất lượng nước và thách thức về hạ tầng, dẫn đến nhu cầu cao đối với nước uống đóng chai như một nguồn bổ sung.

Thị trường nước uống đóng chai tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chiếm 45,6% thị phần doanh thu toàn cầu trong năm 2024.
Nguồn: Grand View Research

Vào tháng 10/2023, Clear Premium Water đã ra mắt thương hiệu nước khoáng thiên nhiên mới mang tên NUbyClear (NU) tại thị trường Ấn Độ. Dòng sản phẩm này nổi bật nhờ được khai thác từ vùng núi Himalaya nguyên sơ, với mục tiêu mang tinh túy của dãy núi này đến trực tiếp tay người tiêu dùng. Việc ra mắt sản phẩm là bước đi chiến lược nhằm phản ứng với sự thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng thời hậu COVID, khi ngày càng có nhiều người quan tâm đến lối sống lành mạnh hơn.

Triển vọng thị trường nước uống đóng chai cao cấp tại Châu Á – Thái Bình Dương được đánh giá rất tích cực, nhờ nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về sức khỏe và sự ưu tiên dành cho các giải pháp bổ sung nước cao cấp, chất lượng cao. Các quốc gia như Trung Quốc và Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng thị trường nhờ dân số thành thị lớn và xu hướng ngày càng chú trọng đến các sản phẩm phong cách sống cao cấp.

Tại Ấn Độ, thị trường nước uống đóng chai đang có triển vọng phát triển mạnh mẽ nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu mở rộng và mối lo ngại ngày càng tăng về tình trạng ô nhiễm nước. Thị trường nước uống đóng chai cao cấp tại Ấn Độ cũng đang trên đà tăng trưởng, được thúc đẩy bởi nhận thức sức khỏe gia tăng và nhu cầu đối với các sản phẩm xa xỉ, gắn liền với chăm sóc sức khỏe và phong cách sống.

Tại Ấn Độ, thị trường nước uống đóng chai đang có triển vọng phát triển mạnh mẽ.
Nguồn: The Better India

Cạnh tranh kênh phân phối: Sự áp đảo của bán lẻ và cơ hội từ dịch vụ ăn uống

Doanh thu từ kênh bán lẻ ngoài nhà hàng – khách sạn (off-trade) chiếm 88,8% thị phần doanh thu của thị trường nước uống đóng chai vào năm 2024 nhờ vào sự đa dạng về lựa chọn mà các điểm bán này cung cấp. Việc có nhiều thương hiệu và chủng loại nước uống đóng chai khác nhau, cùng với sự tiện lợi khi có thể so sánh sản phẩm trực tiếp tại điểm bán, khiến các kênh off-trade như đại siêu thị, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ mini và cửa hàng truyền thống trở nên hấp dẫn.

Bên cạnh đó, các điểm bán lẻ này còn được hỗ trợ bởi chuỗi cung ứng phát triển và mô hình phân phối hiệu quả, đảm bảo nguồn hàng luôn dồi dào. Sự hiệu quả trong vận hành này không chỉ giúp tiếp cận được lượng khách hàng đa dạng hơn mà còn củng cố thị phần của kênh phân phối off-trade. Ví dụ, vào tháng 3/2024, Greene Concepts thông báo kế hoạch vận chuyển nước uống đóng chai BE WATER dạng lốc 6 chai đến trung tâm phân phối của Walmart, nhằm đưa sản phẩm lên kệ tại các cửa hàng trong chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Mỹ. Động thái chiến lược này là một phần trong nỗ lực mở rộng thị phần và gia tăng độ phủ sản phẩm của công ty.

Doanh thu từ kênh bán lẻ ngoài nhà hàng – khách sạn (off-trade) chiếm 88,8% thị phần doanh thu của thị trường nước uống đóng chai vào năm 2024.

Doanh thu từ kênh bán tại chỗ (on-trade) – bao gồm nhà hàng, quán cà phê, quán bar và khách sạn được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 6,8% trong giai đoạn 2025-2030. Động lực tăng trưởng đến từ sự gia tăng ý thức về sức khỏe trong người tiêu dùng, nhu cầu ngày càng cao đối với các giải pháp cấp nước tiện lợi, dễ mang theo, và xu hướng sử dụng nước uống đóng chai cao cấp tại các nhà hàng và quán cà phê.

Bên cạnh đó, việc các cơ sở dịch vụ ăn uống mở rộng quy mô và đưa nước uống đóng chai vào trải nghiệm dùng bữa của khách hàng cũng là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng. Khi người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm các lựa chọn đồ uống lành mạnh hơn, nhu cầu nước uống đóng chai tại các điểm bán on-trade tiếp tục gia tăng.

Chẳng hạn, vào tháng 7/2024, chuỗi nhà hàng Chipotle đã ra mắt dòng đồ uống đóng chai mới tại tất cả các nhà hàng của mình trên toàn nước Mỹ. Dòng sản phẩm này bao gồm Open Water – một loại nước tinh khiết đóng lon nhôm, thân thiện với môi trường.

Open Water – một loại nước tinh khiết đóng lon nhôm, thân thiện với môi trường của Chipotle.
Nguồn: Chipotle

Có thể nói, thị trường nước uống đóng chai toàn cầu hiện do một số tập đoàn lớn chi phối, mỗi bên đều sở hữu danh mục thương hiệu đa dạng nhằm đáp ứng các sở thích khác nhau của người tiêu dùng. Nestlé Waters là một trong những ông lớn của ngành, với các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Perrier – nước khoáng có ga tự nhiên được khai thác tại Pháp và San Pellegrino – nước khoáng có ga đến từ Ý, nổi bật với những bong bóng mịn và định vị ở phân khúc cao cấp. Bên cạnh đó, Nestlé Pure Life là thương hiệu nước tinh khiết phổ biến, hướng đến người tiêu dùng đại chúng.

Một “ông lớn” khác là The Coca-Cola Company, với sự hiện diện mạnh mẽ nhờ các thương hiệu như Dasani – nước tinh khiết bổ sung khoáng chất để tăng hương vị và Smartwater – nước chưng cất bằng phương pháp bay hơi, được bổ sung điện giải và định vị là lựa chọn cấp cao cho nhu cầu bù nước. Tương tự, PepsiCo tham gia cạnh tranh với Aquafina – thương hiệu nước tinh khiết được phân phối rộng rãi, và LIFEWTR – nhắm đến nhóm người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe, với thành phần bổ sung điện giải và thiết kế bao bì bắt mắt.

Theo Phố Hương / Brands Vietnam
* Nguồn: Grand View Research