Mibrand: Hiện trạng sử dụng sản phẩm ngân hàng tại Việt Nam năm 2024

Trong “Báo cáo Sức khỏe Thương hiệu ngành Ngân hàng Việt Nam 2024” do Mibrand Việt Nam thực hiện, kết quả đánh giá mức độ sử dụng các sản phẩm ngành ngân hàng ghi nhận sự cải thiện tích cực về các chỉ số dựa trên nhu cầu khách hàng cũng như thứ hạng sản phẩm của hầu hết các ngân hàng.

Trong đó, nhiều sản phẩm đang cho thấy sự phát triển đáng kể, đi kèm với thứ tự xếp hạng của từng ngân hàng. Vậy đó là những sản phẩm nào? Đâu là những ngân hàng có sự phát triển vượt trội? Hãy cùng Mibrand Việt Nam tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Tiêu điểm về sản phẩm ngân hàng được sử dụng thường xuyên nhất

Dựa trên bảng xếp hạng các sản phẩm đang được sử dụng thường xuyên nhất, khách hàng có xu hướng tập trung vào 3 loại hình sản phẩm: Tài khoản cá nhân (xếp thứ nhất với tỉ lệ sử dụng sản phẩm 85%), Mobile Banking (App) / Internet Banking (xếp thứ 2 với tỉ lệ sử dụng sản phẩm 62%) và Thẻ ATM / thẻ ghi nợ (Debit) (xếp thứ 3 với tỉ lệ sử dụng sản phẩm là 51%).

Sản phẩm ngân hàng được sử dụng thường xuyên nhất năm 2024.
Nguồn: Mibrand

Trong năm 2024, thẻ tín dụng là sản phẩm có tiềm năng phát triển khi có mức độ sử dụng tăng trưởng vượt bậc từ 22% (năm 2022) lên 40% (năm 2024). Trong đó, MB và Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có sản phẩm thẻ tín dụng nổi bật và được nhiều khách hàng tin tưởng ở cả hai miền.

Bên cạnh đó, các ngân hàng thuộc BIG4 (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) và các ngân hàng có nguồn vốn lớn tiếp tục được ưu tiên sử dụng hơn trong giai đoạn này đối với các sản phẩm có liên quan tới tín dụng.

Tiêu điểm về các ngân hàng phổ biến với từng sản phẩm ngân hàng

1. Sản phẩm tài khoản cá nhân và thẻ ATM / thẻ ghi nợ

Nhìn chung, các ngân hàng lớn như BIG 4, MB và Techcombank vẫn là những ngân hàng Top đầu đối với sản phẩm tài khoản cá nhân và thẻ ATM với mức độ uy tín và phổ biến nhờ mạng lưới Chi nhánh/PGD hiện diện ở khắp mọi nơi.

Trong khi đó, Vietcombank và MB tiếp tục là ngân hàng có dịch vụ tài khoản cá nhân và thẻ ATM được sử dụng nhiều nhất, vượt trội hơn so với các ngân hàng còn lại.

Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đang được sử dụng nhiều nhất.
Nguồn: Mibrand

2. Sản phẩm thẻ tín dụng

Trong năm 2024, thẻ tín dụng là sản phẩm có tiềm năng phát triển khi có mức độ sử dụng tăng trưởng vượt bậc từ 22% (năm 2022) lên 40% (năm 2024). Tuy nhiên, so với các năm 2022 và 2023, tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng có sự sụt giảm sâu trên toàn ngành trong năm 2024. Điều này có thể do tình hình tài chính – xã hội trong thời gian vừa qua khiến khách hàng hạn chế hơn khi sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu, mua sắm.

Bên cạnh đó, điểm “hiểu sản phẩm” ngành ngân hàng cũng đã tụt xuống mức thấp nhất trong các chỉ số cảm nhận. Điều này cho thấy một khoảng trống đáng kể trong tư duy thiết kế, triển khai và định vị sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng hiện nay. Khi danh mục sản phẩm liên tục mở rộng và tính năng ngày càng phức tạp, khách hàng lại không được hỗ trợ đủ để hiểu rõ, so sánh và đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người dùng có xu hướng giảm “churn” sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng của các ngân hàng, được Mibrand đúc kết sau quá trình thực hiện một số dự án chuyên sâu cùng các đối tác.

Trong năm 2024, Vietcombank (6%) và MB Bank (6%) tiếp tục duy trì vị trí của mình về sản phẩm thẻ tín dụng. Trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam năm 2024-2025, Vietcombank và MBBank đã khẳng định vị thế dẫn đầu về mức độ phổ biến của các sản phẩm tín dụng thông qua sự kết hợp giữa chiến lược kinh doanh thông minh, đổi mới công nghệ và cam kết chất lượng dịch vụ. Sự thành công này bắt nguồn từ 5 yếu tố chính: danh mục sản phẩm đa dạng, chính sách lãi suất cạnh tranh, nền tảng công nghệ vượt trội, mạng lưới phân phối rộng khắp cùng quản trị rủi ro hiệu quả.

Các ngân hàng có sản phẩm thẻ tín dụng được sử dụng nhiều nhất.
Nguồn: Mibrand

3. Sản phẩm Mobile Banking (App)

MB Bank một lần nữa vượt qua Vietcombank để trở thành ngân hàng có tỷ lệ sử dụng Mobile Banking nhiều nhất (26%).

Năm 2024, VIB có sự tăng trưởng ấn tượng khi góp mặt trong Top các ngân hàng có dịch vụ Mobile Banking App được sử dụng nhiều nhất (giữ vị trí #9).

Các ngân hàng thay nhau đưa ra những sản phẩm mobile banking mới và ấn tượng, nhằm mang đến sự tiện lợi cho từng khách hàng. Các lý do chính thúc đẩy khách hàng lựa chọn sử dụng các sản phẩm mobile banking là sự tiện lợi khi mở tài khoản, miễn phí chuyển tiền và sự đơn giản khi sử dụng.

Ngoài ra, một số ngân hàng tư nhân có Mobile Banking App được sử dụng nhiều nhờ cung cấp thêm những tính năng như dễ dàng tra cứu tài khoản, sổ tiết kiệm trực tuyến và gửi tiết kiệm lãi suất cao.

Các ngân hàng có dịch vụ Mobile Banking (App) được sử dụng nhiều nhất (thị phần sử dụng).
Nguồn: Mibrand

Trên đây là một số nội dung phân tích về hiện trạng sử dụng sản phẩm ngân hàng Việt Nam 2024 được trích trong “Báo cáo Sức khỏe Thương hiệu ngành Ngân hàng Việt Nam” thường niên do Mibrand thực hiện.

Về Brand Beat Score

“Báo cáo Sức khỏe Thương hiệu Ngân hàng Việt Nam 2024” được Mibrand xây dựng dựa trên bộ công cụ độc quyền Brand Beat Score. Khảo sát được thực hiện một cách độc lập, không có sự can thiệp của bất kỳ một bên nào khác, với hơn 2.000 cuộc phỏng vấn người tiêu dùng trên khắp cả nước, dữ liệu lịch sử được tích luỹ từ 2017 đến nay. Báo cáo đo lường sức khoẻ thương hiệu cung cấp những phân tích đầy đủ và chi tiết mọi khía cạnh của hoạt động truyền thông và xây dựng thương hiệu, từ điểm tiếp xúc ban đầu của khách hàng đến quá trình sử dụng và gắn bó lâu dài với thương hiệu.

• Đối tượng khảo sát: Người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên
• Thời gian khảo sát: Từ ngày 10/10-15/11/2024
• Phân bổ mẫu: phân bố đều tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Mẫu nghiên cứu tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM
• Dữ liệu đối chiếu: Từ ngày 10/10-15/11/2023
• Độ dài khảo sát: 50 câu hỏi