Tình hình thị trường sàn bán lẻ trực tuyến nửa đầu năm 2025 & Dự báo Quý III/2025

Trước sự phục hồi đang trên đà của nền kinh tế Việt Nam và thích ứng với biến động toàn cầu, thương mại điện tử tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng của lĩnh vực bán lẻ. Báo cáo thị trường sàn thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm 2025 cùng với dự báo cho Quý III/2025 được thực hiện bởi đội ngũ Metric* nhằm cung cấp cho các nhà bán hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư một cái nhìn tổng quan, cập nhật về xu hướng tiêu dùng, hành vi mua sắm và tình hình cạnh tranh giữa các nền tảng TMĐT tại Việt Nam.

*Số liệu được lấy từ 4 sàn bán lẻ trực tuyến: Shopee, TikTok, Lazada, Tiki

Các chỉ số kinh doanh đầy KHẢ QUAN, nhưng số lượng shop thì lại… GIẢM MẠNH!

Các con số nổi bật 6 tháng đầu năm 2025 được ghi nhận trên các sàn TMĐT

Nguồn: Metric.vn

Bức tranh tổng quan cho thấy, doanh số trong 6 tháng đầu năm 2025 trên 4 sàn thương mại điện tử (TMĐT) đạt 202.3 nghìn tỷ, tăng đến 41.52% so với cùng kỳ 2024. Tổng sản lượng đạt con số khoảng 1,92 tỷ sản phẩm được bán ra, tăng đến 25.44% so với cùng kỳ 2024, chứng tỏ xu hướng mua hàng online ngày càng được ưa chuộng một cách rõ rệt.

Ở từng tháng, sức mua trên các sàn bán lẻ trực tuyến duy trì độ tăng trưởng cao, được thúc đẩy bởi các mùa lễ hội, hè, các chương trình khuyến mãi, siêu sale lớn và nhu cầu tiêu dùng ổn định.

Doanh số duy trì sự tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024

Nguồn: Metric.vn

Tuy nhiên, số lượng shop phát sinh đơn hàng lại giảm mạnh so với cùng kỳ và cuối năm 2024, cụ thể là giảm hơn 80.000 shop so với 6 tháng đầu năm 2024 và giảm hơn 55.000 shop so với 6 tháng cuối năm 2024. Các số liệu đáng báo động này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên “chiến trường” TMĐT và dễ bị đào thải hơn bao giờ hết, khi mà thị trường đang có xu hướng tập trung vào nhóm nhà bán lớn có khả năng duy trì đơn hàng ổn định.

Số lượng shop phát sinh đơn hàng trong 6 tháng đầu năm 2025 giảm đáng kể so với năm 2024

Nguồn: Metric.vn

Các shop Mall chính hãng đang rất “được lòng” người tiêu dùng, chiếm ưu thế trong lựa chọn, trở thành nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng doanh số trên các sàn bán lẻ trực tuyến. Bên cạnh đó, hàng nhập khẩu trên Shopee đang tạo thêm áp lực cho các nhà bán hàng và doanh nghiệp nội địa, do ngày càng được yêu thích ở phân khúc sản phẩm giá rẻ, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng phổ thông với giá thành cạnh tranh cũng như mẫu mã phong phú.

Qua đó chúng ta thấy được rằng, người tiêu dùng hiện nay đang ưu tiên đảm bảo chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, đồng thời ưa chuộng mua sắm số lượng lớn với chi phí tối ưu cho nhóm sản phẩm phổ thông. Để tồn tại và phát triển bền vững trên thị trường TMĐT có tỷ lệ đào thải cao, các nhà bán hàng, doanh nghiệp cần đầu tư vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng để nâng cao trải nghiệm. Đặc biệt, các nhà bán nội địa - do không có lợi thế về giá - cần đẩy mạnh dịch vụ hậu mãi và tốc độ giao hàng để tăng tính cạnh tranh.

Shopee vẫn giữ được vị thế, TikTok Shop bứt tốc chiếm thị phần, Lazada và Tiki lại lâm vào “thế nguy”

Tình hình tăng trưởng doanh số với hai xu hướng trái ngược của 4 “ông trùm”

Nguồn: Metric.vn

Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh số của Shopee tăng 16%, nhưng thị phần lại giảm từ 63% xuống còn 58% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy vẫn giữ được vị thế dẫn đầu thị trường, nhưng xu hướng này đã phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn lên “ông trùm”. Trong khi đó, “tân binh” TikTok Shop lại phát triển vượt bậc, với mức tăng trưởng lên đến 69%, giúp thị phần tăng từ 29% lên 39%. Sự nổi lên này cho tiềm năng mở rộng mạnh mẽ của mô hình “mua sắm - giải trí tích hợp”.

Ngược lại, Lazada và Tiki đang chứng kiến sự sụt giảm về cả doanh số lẫn thị phần - một “hồi chuông báo động” cho thấy các nền tảng này cần nhanh chóng thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới, tập trung đầu tư vào nội dung và trải nghiệm bán hàng tương tác.

Top ngành hàng có doanh số cao nhất

Top 5 các ngành hàng có doanh số cao nhất trên các sàn thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm 2025 bao gồm:

• Làm đẹp: Người tiêu dùng hưởng ứng tích cực phong trào mua hàng qua livestream và video ngắn, yêu thích các sản phẩm đến từ những thương hiệu lớn từ nội địa ra quốc tế như Carslan, Cocoon, Colorkey, L’Oréal Paris,...

• Nhà cửa - Đời sống: Người tiêu dùng ưu tiên các gian hàng tập trung vào đa dạng sản phẩm thiết yếu như Elmich, Top Gia,...

• Thời trang Nữ: Nhu cầu thời trang nữ vẫn rất cao, đặc biệt tập trung ở các thương hiệu có phân khúc giá hợp lý và kèm theo trải nghiệm mua sắm giải trí kết hợp (video ngắn, livestream tương tác).

• Thời trang Nam: Ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ các thương hiệu Việt, là một ngành hàng tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt “trở mình”.

• Bách hóa - thực phẩm: Ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ với tổng doanh số đạt 12.1 nghìn tỷ đồng, tăng đến 50.3% so với cùng kỳ 2024. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng có xu hướng mua sắm thực phẩm online như một kênh tiêu dùng thiết yếu và ổn định. Sản phẩm thiết yếu (Đồ uống, Sữa - trứng, Nguyên liệu nấu ăn, Nhu yếu phẩm) và tiện lợi (Đồ ăn vặt, đồ ăn chế biến sẵn) tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Thêm vào đó, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên chi tiêu hợp lý, dẫn đến các phân khúc giá trung và thấp chiếm lĩnh thị phần.

Thống kê doanh số, sản lượng trong 6 tháng đầu năm 2025 của từng ngành hàng trên 4 sàn bán lẻ trực tuyến

Nguồn: Metric.vn

Ngoài ra, ngành hàng Điện thoại và Máy tính bảng cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2025 trên các sàn bán lẻ trực tuyến, xóa bỏ định kiến rằng các sản phẩm điện tử giá trị cao khó có thể kinh doanh hiệu quả qua kênh online. Đáng chú ý, nhóm hàng Phụ kiện điện thoại & Máy tính bảng nổi lên như một mảnh đất tiềm năng: tuy giá trị đơn hàng thấp nhưng sở hữu sản lượng bán ra lớn, tạo điều kiện cho các thương hiệu linh hoạt sáng tạo và tối ưu hóa sản phẩm để cạnh tranh. Về cơ cấu doanh thu, danh mục Điện thoại và Máy tính bảng vẫn là trụ cột chính, và Apple thì dẫn đầu vượt trội, bỏ xa các đối thủ về doanh số. Điều này cho thấy xu hướng người tiêu dùng ngày càng tin tưởng vào các thương hiệu lớn, có uy tín và sẵn sàng chi trả cao cho những sản phẩm công nghệ chất lượng.

Dự báo tăng trưởng Quý III/2025

Theo dự báo từ Metric.vn, trong quý III/2025, tổng doanh số trên các sàn thương mại điện tử được kỳ vọng đạt 122.8 nghìn tỷ đồng, với sản lượng khoảng 1,236 triệu sản phẩm, tức tăng 21% về doanh số và 27% về sản lượng so với quý II/2025. Dự báo được xây dựng trên cơ sở xu hướng tiêu dùng trực tuyến tiếp tục duy trì tích cực, cùng với sự thúc đẩy từ các chương trình khuyến mãi quy mô lớn như “Mega Sale” và “Back To School”. Bên cạnh đó, xu hướng mua sắm theo mùa trong quý III cũng được nhận định rõ ràng, nổi bật với các dịp như Tết Trung thu - tập trung vào các mặt hàng Thời trang trẻ em, Đồ chơi; hay Mùa tựu trường - nổi bật với các sản phẩm Văn phòng phẩm, Sách giáo khoa,…

Khuyến nghị cho nhà bán

Đầu tư cho các hoạt động Nghiên cứu & Phát triển (R&D)

• Đẩy mạnh đổi mới sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng hiện nay như các sản phẩm thông minh, đa năng tích hợp, hoặc các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường.

• Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phù hợp nhằm tối ưu hóa vận hành, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng (ví dụ: ứng dụng chăm sóc khách hàng), từ đó gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Tối ưu “bài toán” Đầu tư & Kinh doanh

• Tập trung phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng, uy tín để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

• Kết hợp bán hàng hiệu quả trên các kênh trực tuyến như các sàn TMĐT, mạng xã hội, giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng hơn.

Có chiến lược Marketing phù hợp và đa dạng

• Thường xuyên cập nhật dữ liệu thị trường để nắm bắt xu hướng tiêu dùng, linh hoạt điều chỉnh chiến lược Marketing sao cho phù hợp.

• Đẩy mạnh nhận diện thương hiệu trên các sàn TMĐT thông qua gian hàng chính hãng (Shop Mall), tối ưu danh mục sản phẩm bằng cách tận dụng các từ khóa phổ biến.

• Triển khai các chiến dịch quảng bá, khuyến mãi đúng thời điểm; sáng tạo nội dung quảng cáo tập trung vào các yếu tố người tiêu dùng quan tâm như: nguồn gốc sản phẩm, giá cả, công dụng,...

• Đảm bảo hình ảnh, video phong phú, chất lượng cao; nội dung bán hàng truyền tải rõ ràng thông điệp thương hiệu, thu hút người tiêu dùng và phải tuân thủ chính sách nền tảng.

• Đầu tư cho các hoạt động quảng cáo, booking KOCs khi cần thiết để khai thác tối đa hiệu quả chiến dịch.

Chúng tôi hy vọng bài viết đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về thị trường thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm 2025 và dự báo quý III/2025, từ đó giúp các nhà bán hàng, đầu tư và doanh nghiệp tối ưu chiến lược để có thể phát triển bền vững và bứt phá trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này.

Theo Metric.vn, Báo cáo toàn cảnh thị trường Sàn bán lẻ trực tuyến nửa đầu năm 2025 & dự báo Quý III/2025