Vietnam Brand Footprint 2025: Worldpanel by Numerator công bố các thương hiệu FMCG được chọn mua nhiều nhất Việt Nam
Table of Content
Ngày 16/07/2025, Worldpanel by Numerator công bố báo cáo Vietnam Brand Footprint 2025, xếp hạng các thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2024.
Bảng xếp hạng này nằm trong khuôn khổ nghiên cứu Brand Footprint toàn cầu của công ty Worldpanel by Numerator, hiện đã bước vào năm thứ 13. Nghiên cứu Brand Footprint 2025 toàn cầu theo dõi hơn 30.000 thương hiệu tại 56 thị trường, đại diện cho 76% dân số toàn cầu.
Về Vietnam Brand Footprint 2025
Dựa trên dữ liệu mua sắm trong hộ gia đình của Worldpanel by Numerator, bảng xếp hạng Brand Footprint Việt Nam hàng năm công bố các thương hiệu FMCG được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất trong 5 lĩnh vực: Thực phẩm, Đồ uống, Sữa và Sản phẩm thay thế sữa, Sức khỏe & Làm đẹp, Chăm sóc gia đình, cũng như Top 5 chủ sở hữu thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất tại 4 thành phố chính và nông thôn Việt Nam(*).
Bảng xếp hạng sử dụng chỉ số Tiếp cận người tiêu dùng – Consumer Reach Points (CRP) để đánh giá thành công của thương hiệu. CRP, một chỉ số độc quyền của Worldpanel, đo lường số lượng hộ gia đình mua một thương hiệu (penetration – tỷ lệ hộ mua) và tần suất mua thương hiệu đó (frequency), qua đó cung cấp một bức tranh toàn diện về lựa chọn thương hiệu của người mua sắm.
Với tiêu đề “Brand Footprint Việt Nam 2025: Giải mã sự lựa chọn thương hiệu tại Việt Nam”, báo cáo đã ghi nhận những thành tích xuất sắc và công thức thành công của các thương hiệu FMCG được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất trong bối cảnh kinh tế biến động, người tiêu dùng đang có xu hướng chi tiêu dè dặt và chọn lọc hơn.
Ông Peter Christou, Tổng Giám đốc công ty Worldpanel by Numerator Việt Nam, cho biết những năm gần đây đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt: “Thị trường ngành hàng tiêu dùng Việt Nam năm 2024 đã khắc họa một bức tranh phức tạp. Mặc dù nền kinh tế đạt được những thành tựu ấn tượng và niềm tin của người tiêu dùng được cải thiện hơn, điều này không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn. Chi phí gia tăng cho các ngành hàng và dịch vụ thiết yếu trong đời sống như thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục đã khiến các hộ gia đình thắt chặt ngân sách”.
Trước bối cảnh kinh tế xã hội liên tục biến động trong vài năm gần đây, người tiêu dùng Việt Nam vẫn giữ tâm lý thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trong mọi quyết định chi tiêu. Những bất ổn kinh tế hiện hữu cũng khiến các lo ngại về sinh kế, thu nhập và việc làm vẫn còn dai dẳng. Áp lực tài chính này khiến họ nhạy cảm hơn với giá cả.
Tuy nhiên, người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến giá, họ còn trở nên ý thức hơn về giá trị mà các mặt hàng mang lại, cân nhắc kỹ lưỡng về lợi ích nhận được tương xứng với số tiền bỏ ra. Điều này tạo cơ hội cho các thương hiệu mới có thể tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng. Các thương hiệu có khả năng chứng minh giá trị vượt trội thông qua việc nâng cao chất lượng, cải thiện trải nghiệm hoặc mang đến những lợi ích độc đáo sẽ là những thương hiệu nắm giữ chìa khóa mở ra tiềm năng của xu hướng cao cấp hóa (premiumisation).
Trong năm 2024, các thương hiệu thành công trong việc chinh phục người tiêu dùng đã thể hiện tầm nhìn chiến lược vượt trội. Họ đạt được tăng trưởng không chỉ bằng cách không ngừng củng cố và cải thiện danh mục sản phẩm, cũng như sự hiện diện trên thị trường, mà còn thông qua việc thấu hiểu sâu sắc và đáp ứng một cách hiệu quả các nhu cầu mới nổi của người tiêu dùng.
Bảng xếp hạng FMCG theo 5 ngành hàng chính
1. Top 20 thương hiệu thực phẩm đóng gói được chọn mua nhiều nhất
Tại Thành thị 4 thành phố chính, Hảo Hảo và Chin-su tiếp tục củng cố vị thế vững chắc của mình khi lần lượt chiếm giữ vị trí số 1 và số 2. Thành công này không chỉ đến từ việc duy trì lòng trung thành mà còn nhờ vào việc thu hút thêm một lượng lớn người mua sắm mới.
Top 3 của bảng xếp hạng tại khu vực Nông thôn cũng gọi tên những thương hiệu quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt với thương hiệu Nam Ngư ở vị trí thứ nhất, theo sau là Hảo Hảo và Chin-su. Báo cáo cũng chỉ ra rằng 2 trong top 3 thương hiệu dẫn đầu tiếp tục bảo vệ “thành trì” của mình bằng cách gia tăng số lần mua sắm của người tiêu dùng.
Top 20 thương hiệu thực phẩm đóng gói được chọn mua nhiều nhất tại 4 thành phố chính.
Nguồn: Worldpanel by Numerator
Top 20 thương hiệu thực phẩm đóng gói được chọn mua nhiều nhất tại nông thôn.
Nguồn: Worldpanel by Numerator
Trong năm 2024, Simply đã có một màn trở lại ấn tượng, vươn lên 2 bậc để tái gia nhập Top 5, thành công trong việc thu hút thêm nhiều hộ tiêu dùng mới. Trong khi đó, Omachi cho thấy một chiến lược tăng trưởng khác biệt, tập trung vào việc gia tăng tần suất tiêu thụ
Một tín hiệu đáng mừng cho ngành hàng thực phẩm đóng gói là có đến 7 trên 10 thương hiệu trong Top đầu tại thành thị đã gia tăng chỉ số Điểm Tiếp Cận Người Tiêu Dùng (CRP), chứng tỏ khả năng tăng trưởng mạnh mẽ ở các thương hiệu lớn và các thương hiệu tầm trung.
Tại khu vực nông thôn, một sự thay đổi đáng chú ý đã xảy ra khi Kokomi đã hoán đổi vị trí với 3 Miền để trở thành thương hiệu thực phẩm đóng gói được chọn mua nhiều thứ 4. Tương tự như tại thành thị, nhãn hiệu dầu ăn Simply cũng tăng hạng 2 bậc để đạt vị trí thứ 6.
Những gương mặt nổi bật về tăng trưởng CRP và thay đổi thứ tự xếp hạng:
- An (Orion): Thương hiệu An của Orion ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng ở cả hai khu vực. Tại thành thị, An tăng 16.3% số lần mua sắm, tăng 3 bậc và lần đầu tiên lọt vào top 20 trong khi ở nông thôn, thương hiệu này tiến thêm một bậc trên bảng xếp hạng và tăng 18% số lần mua sắm.
- Lay’s: Với những bước tiến vững chắc, Lay's đã tăng thêm 1 bậc trong bảng xếp hạng tại Thành thị chỉ sau vài năm gia nhập thị trường Việt Nam.
- Aji-ngon: Thương hiệu Aji-ngon của Ajinomoto cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng chú ý khi tăng 2 bậc tại Nông thôn khẳng định vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng.
2. Top 20 thương hiệu đồ uống được chọn mua nhiều nhất
Trong Top 20 thương hiệu đồ uống được chọn mua nhiều nhất tại 4 thành phố lớn, chỉ có 3 thương hiệu ghi nhận tăng trưởng Điểm Tiếp Cận Người Tiêu Dùng (CRP). Đáng chú ý, hai trong số đó là các thương hiệu nước đóng chai hàng đầu là Aquafina và La Vie, cho thấy nhu cầu về các sản phẩm lành mạnh, thiết yếu vẫn tăng cao.
Ngành hàng cà phê cũng có một năm khởi sắc. Báo cáo ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của các thương hiệu trong phân khúc này, trong đó Trung Nguyên đã tiến thêm 3 bậc trong bảng xếp hạng. Cùng với đó, Maccoffee và Vinacafe đều ghi nhận tăng trưởng CRP ấn tượng ở cả khu vực thành thị và nông thôn.
Bia Saigon ghi nhận mức tăng trưởng CRP cao nhất trong top 10, với 22% gia tăng dịp mua sắm. Trong khi đó, Huda cũng có một màn bứt phá đầy ấn tượng khi tăng 3 bậc tại thành thị nhờ vào việc gia tăng tần suất mua hàng của người tiêu dùng, khẳng định sức hút của mình trên thị trường.
Top 20 thương hiệu đồ uống được chọn mua nhiều nhất khu vực 4 thành phố chính.
Nguồn: Worldpanel by Numerator
Tại khu vực nông thôn, bảng xếp hạng trở nên sôi động hơn với nhiều cú nhảy vọt đáng chú ý. Đặc biệt trong phân khúc cà phê, Q Café đã có một năm tăng trưởng xuất sắc khi tăng 3 bậc để lọt vào top 2, với mức tăng trưởng lên đến 22% CRP, vượt qua nhiều thương hiệu đồ uống lớn khác.
Top 20 thương hiệu đồ uống được chọn mua nhiều nhất khu vực nông thôn.
Nguồn: Worldpanel by Numerator
Ngoài ra, một số thương hiệu khác cũng ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ:
- Thương hiệu nước tăng lực Number 1 đã tăng 3 bậc để đạt vị trí thứ 11.
- Bia 333 cũng tiến thêm 2 bậc tại nông thôn, đạt mức tăng trưởng 5.7% số dịp mua sắm.
- Tea Plus có cú nhảy vọt ấn tượng nhất khi tăng 4 bậc, với 17% tăng trưởng số dịp mua sắm.
3. Top 20 thương hiệu Sữa và sản phẩm thay thế sữa được chọn mua nhiều nhất
Những diễn biến sôi động trong ngành hàng Sữa và sản phẩm thay thế sữa không chỉ khẳng định vị thế của các thương hiệu dẫn đầu mà còn hé lộ sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu nhỏ hơn.
Vinamilk tiếp tục củng cố vị trí số 1 tại cả nông thôn và thành thị, khẳng định di sản lâu đời và uy tín như một người dẫn đầu không thể lay chuyển trong ngành sữa. Tuy nhiên, thị trường không ngừng thay đổi với sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi bật. Trong khi đó một ông lớn ngành Sữa khác là TH giữ vững vị trí thứ 2 tại Thành thị và tăng 1 bậc lên vị trí thứ 3 tại Nông thôn, với mức độ tăng trưởng hơn 4% về dịp mua, thu hút người mua nhờ vào danh mục sản phẩm đa dạng và rộng lớn của mình.
Tại 4 thành phố lớn, bảng xếp hạng top 10 có sự ổn định tương đối, với một nửa số thương hiệu ghi nhận tăng trưởng CRP. Milo đã có một bước tiến đáng chú ý, hoán đổi vị trí với Ông Thọ để vươn lên một bậc.
Đặc biệt, Top 10 chứng kiến sự trỗi dậy của các thương hiệu mang đến các lựa chọn tốt cho sức khỏe như sữa chua uống Yakult và Probi. Trong khi đó, Fami vẫn giữ vững vị thế là một trong những thương hiệu tiên phong trong phân khúc sữa thực vật. Các thương hiệu như Nuti và Meiji cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đặc biệt Meiji đã có một cú nhảy ngoạn mục 7 bậc, lần đầu tiên lọt vào Top 20 thương hiệu được chọn mua nhiều nhất.
Top 20 thương hiệu Sữa và sản phẩm thay thế sữa được chọn mua nhiều nhất khu vực 4 thành phố chính.
Nguồn: Worldpanel by Numerator
Tại khu vực nông thôn, bảng xếp hạng ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý.
Thương hiệu Kun có một bước tiến lớn để lần đầu tiên lọt vào top 5, với mức tăng trưởng ấn tượng lên đến 13.6%. Tuy nhiên, sự bứt phá mạnh mẽ nhất thuộc về Nuvi, thương hiệu này đã tăng đến 6 bậc – một con số cao nhất trong top 20 nông thôn, nhờ vào mức tăng trưởng CRP phi thường lên đến 82%.
Sự bùng nổ của các sản phẩm sữa và dinh dưỡng tốt cho sức khỏe là một xu hướng không thể phủ nhận. Đáng chú ý, Ensure – thương hiệu dẫn đầu phân khúc dinh dưỡng người lớn – đã có một năm bứt phá ngoạn mục với mức tăng trưởng lên tới 32%, tăng 1 bậc và khẳng định vị trí vững chắc của mình.
Nutriboost cũng không kém cạnh khi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 18%, tiến 2 bậc trên bảng xếp hạng. Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của Probi và Hoff, những con số này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm sữa và dinh dưỡng trong giỏ hàng người tiêu dùng.
Top 20 thương hiệu Sữa và sản phẩm thay thế sữa được chọn mua nhiều nhất khu vực nông thôn.
Nguồn: Worldpanel by Numerator
4. Top 20 thương hiệu Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp được chọn mua nhiều nhất
Bảng xếp hạng ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của các thương hiệu thuộc Unilever. P/S đã có một màn bứt phá ngoạn mục, vượt qua Diana để lấy lại vị trí số 1 tại khu vực thành thị. Tại thị trường nông thôn, P/S cũng duy trì ngôi vị dẫn đầu, mặc dù CRP có giảm nhẹ. Theo sau P/S là các thương hiệu chăm sóc cá nhân quen thuộc khác trong danh mục của Unilever, bao gồm Sunsilk, Lifebuoy và Clear.
Một thương hiệu chủ chốt khác, Lifebuoy, cũng giữ vững vị thế của mình trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
Romano đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với CRP tăng tới 25,9%, tiến 6 bậc trên bảng xếp hạng và trở thành thương hiệu có mức tăng trưởng cao nhất tại Nông thôn.
Top 20 thương hiệu Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp được chọn mua nhiều nhất khu vực 4 thành phố chính.
Nguồn: Worldpanel by Numerator
Top 20 thương hiệu Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp được chọn mua nhiều nhất khu vực nông thôn.
Nguồn: Worldpanel by Numerator
Ngoài ra, một số thương hiệu khác cũng tạo nên dấu ấn mạnh mẽ như:
- X-Men, thương hiệu dành cho nam giới, đã có một năm tăng trưởng vững chắc, tiến thêm 2 bậc để đạt vị trí số 11 tại Thành thị.
- Enchanteur đã tăng trưởng 6% về dịp mua nhờ việc ra mắt bao bì mới cùng những dòng sản phẩm tươi mới, khẳng định sức sống mới của một thương hiệu đã gắn bó lâu năm với người tiêu dùng.
- Thương hiệu dầu gội dược liệu Nguyên Xuân tiếp tục đà tăng trưởng, mang một luồng gió mới mẻ vào top 20 và phản ánh sự quan tâm chọn mua ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với các sản phẩm từ thiên nhiên.
5. Top 20 thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong ngành Chăm sóc gia đình
Trong Top 3 thương hiệu chăm sóc nhà cửa được chọn mua nhiều nhất tại thành thị, vị trí thống trị thuộc về 3 thương hiệu quen thuộc và được người tiêu dùng tin dùng của Unilever: Sunlight, OMO và Comfort.
Sự hiện diện vững chắc này một lần nữa khẳng định uy tín và sức ảnh hưởng lâu dài của tập đoàn đa quốc gia này trên thị trường Việt Nam.
Mặc dù bảng xếp hạng vẫn do các thương hiệu lớn dẫn đầu, nhưng những thay đổi đáng chú ý đang diễn ra. Báo cáo ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của các thương hiệu nhỏ hơn và thương hiệu mới.
Top 20 thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong ngành Chăm sóc gia đình tại khu vực 4 thành phố chính.
Nguồn: Worldpanel by Numerator
Top 20 thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong ngành Chăm sóc gia đình tại khu vực nông thôn.
Nguồn: Worldpanel by Numerator
Hygiene đã có một năm bùng nổ khi tăng trưởng CRP tới 43%, vươn lên vị trí số 11 và trở thành thương hiệu có mức tăng CRP cao nhất trong Top 20 thương hiệu Chăm sóc nhà cửa tại Thành thị. Thành công này cũng được lặp lại tại khu vực nông thôn với mức tăng trưởng 34%, chứng tỏ tiềm năng phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của thương hiệu này.
Lix tiếp tục khẳng định sức hút của mình khi gia tăng CRP ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn. Điều này cho thấy sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng, khi họ ngày càng ưu tiên phân khúc tiết kiệm nhưng vẫn mang lại hiệu quả sử dụng tương đương với mức giá phải chăng.
Top 5 thương hiệu được chọn mua nhiều nhất tại thành thị cũng chứng kiến sự tăng trưởng nhẹ từ thương hiệu giấy vệ sinh Hanoi Silk và thương hiệu nước lau sàn Vim. Cùng với đó, Gift và Jumbo cũng đã có những bước tiến vững chắc, mỗi thương hiệu tăng thêm 1 bậc để lần lượt chiếm giữ vị trí số 8 và số 10 trong bảng xếp hạng.
Tại khu vực nông thôn, Top 20 đón nhận sự xuất hiện và tăng trưởng mạnh mẽ của các thương hiệu lần đầu lọt vào bảng xếp hạng như Okay và D-Nee.
6. Top 5 chủ sở hữu thương hiệu được chọn mua nhiều nhất
Bảng xếp hạng Top 5 những chủ sở hữu thương hiệu được chọn mua nhiều nhất một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của những ông lớn trong ngành FMCG, với vị trí được giữ nguyên so với năm ngoái.
Top 5 chủ sở hữu thương hiệu được chọn mua nhiều nhất tại khu vực 4 thành phố chính và nông thôn.
Nguồn: Worldpanel by Numerator
Vinamilk, Unilever và Masan tiếp tục là ba cái tên quen thuộc thống lĩnh bảng xếp hạng ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn.
Vinamilk và Masan củng cố vị thế dẫn đầu top những chủ thương hiệu được chọn mua nhiều nhất ở khu vực thành thị và nông thôn, sở hữu nhiều thương hiệu quen thuộc trong trong ngành Sữa và Thực phẩm. Unilever duy trì vị thế mạnh trong lĩnh vực chăm sóc gia đình và cá nhân, đứng thứ hai tại cả Thành thị và Nông thôn.
Nestlé, tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu, giữ vững vị trí thứ 4 tại các khu vực thành thị, nhờ sự gia tăng thêm 600.000 lượt mua hàng. Trong khi đó, Wilmar, nhà sản xuất dầu ăn hàng đầu Châu Á, củng cố cùng vị trí thứ 4 tại nông thôn với mức tăng 2,4% lượt mua hàng, tương đương với hơn 3 triệu lượt mua.
Ở vị trí số 5, Suntory-PepsiCo Vietnam Beverages khẳng định vị thế trong Ngành hàng đồ uống. Tại nông thôn, Acecook Việt Nam đạt được thêm 1,4 triệu dịp mua hàng của các thương hiệu con trong nhiều Ngành hàng thực phẩm đóng gói.
Trong một sân chơi FMCG cạnh tranh ngày càng gay gắt, những thương hiệu không ngừng ưu tiên sự linh hoạt, thích ứng với hành vi tiêu dùng đang thay đổi tinh tế hơn và mở rộng phạm vi tiếp cận một cách chiến lược sẽ là những thương hiệu dẫn đầu cuộc đua.
Vui lòng đọc đầy đủ báo cáo Vietnam Brand Footprint 2025 tại đây và xem đầy đủ bảng xếp hạng top 50 các thương hiệu FMCG và Top 20 của từng ngành hàng tại đây.
(*) Thành thị 4 thành phố chính bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.