[30+] Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel mới nhất 2025

1. Tổng quan về kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là một bản kế hoạch mô tả các chiến lược kinh doanh cụ thể của một đơn vị, cơ sở hay một doanh nghiệp. Thông thường các bản kế hoạch kinh doanh sẽ bao gồm các phương án kinh doanh khả thi, định hướng kinh doanh và các mục tiêu đề ra cũng như những chiến lược marketing hiệu quả.

Bản kế hoạch kinh doanh sẽ do chủ đầu tư hay những người đứng đầu đồng sáng lập doanh nghiệp thiết lập. Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết và rõ ràng sẽ giúp các doanh nghiệp xây dựng được nền móng vững chắc, giúp quy trình làm việc được suôn sẻ và có thể tạo ra được nhiều lợi thế khi kinh doanh.

2. 3 yếu tố cốt lõi của mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel

Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng

Nói cách khác, yếu tố then chốt khi bắt tay xây dựng kế hoạch kinh doanh là đánh giá đúng năng lực của công ty so với thị trường hiện tại.

Tiếp theo, cần đánh giá thị trường kinh doanh hiện tại để tìm ra lợi thế cạnh tranh. Bước này để đánh giá thị hiếu khách hàng, phân khúc thị trường, sản phẩm win và các hình thức Marketing có thể khai thác.

Hoàn thành được phần này, Doanh nghiệp sẽ có cái nhìn tổng thể trong bức tranh kinh doanh sắp tới của mình.

Dự đoán tài chính, dòng tiền (Cash flow)

Dự đoán tài chính trong bản kế hoạch kinh doanh trên excel là phần cốt lõi giúp đội ngũ quản lý hiểu rõ tiềm năng tài chính của doanh nghiệp. Nó bao gồm:

• Doanh thu dự kiến: Từ việc ước lượng thị phần doanh nghiệp có thể chiếm lĩnh, đưa ra kế hoạch bán hàng, dự báo số lượng sản phẩm và giá bán nhằm đưa ra doanh thu dự kiến.
• Chi phí vận hành: Có 3 loại chi phí cần quản lý là chi phí cố định (tiền lương, thuê văn phòng); chi phí biến đổi (marketing, hoa hồng…); chi phí dự phòng.
• Lợi nhuận dự kiến: lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần, tỷ suất lợi nhuận
• Dòng tiền (Cash Flow): Dòng tiền vào – ra, dòng tiền thuần
• Điểm hòa vốn
• Kế hoạch tài chính dài hạn
• Rủi ro và các phương án để ứng phó

Dashboard báo cáo, quản lý hoạt động kinh doanh

Excel có thể làm được nhiều biểu đồ khác nhau để thể hiện trực quan hóa số liệu. Trong mẫu kế hoạch kinh doanh trên Excel, bạn có thể thể hiện doanh thu, chi phí, lợi nhuận để theo dõi chi tiết.

Sử dụng Excel giúp dễ dàng điều chỉnh và theo dõi nhưng nên đặt công thức và định dạng sẵn để giảm thiểu lỗi nhập liệu.

3. Các mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel thường có 4 phần chính đó là: Đánh giá tình hình chung của thị trường, phân tích điểm mạnh, dự trù chi phí kinh doanh và chiến lược triển khai. Dưới đây là mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel mà MISA AMIS chia sẻ, để bạn có thể nắm rõ quy trình thiết lập kế hoạch kinh doanh.

a. Nghiên cứu thị trường mục tiêu khi lập kế hoạch kinh doanh

Để nắm bắt được nhu cầu của thị trường và có những phương án kinh doanh phù hợp, bạn cần nắm bắt được các yếu tố sau:

• Thị trường mục tiêu bạn muốn kinh doanh hoạt động như thế nào? Thời gian hoạt động ra sao, có ảnh hưởng như thế nào đối với doanh nghiệp.
• Xác định phân khúc khách hàng nào mạnh nhất và khả năng chi trả ở mức bao nhiêu? Từ đó có thể xác định được tệp khách hàng mục tiêu và hình thức kinh doanh phù hợp.
• Xung quanh có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh cùng ngành, khách hàng của họ thuộc phân khúc khách hàng nào?

b. Phân tích và đánh giá những điểm mạnh của doanh nghiệp

Trong mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel không thể thiếu khâu phân tích và đánh giá điểm mạnh của doanh nghiệp. Bởi đây sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Khi nắm được những điểm mạnh đó có lợi cho doanh nghiệp hay không. Các điểm mạnh thường xuất hiện trong các mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel như sau:

• Vốn lớn là điểm mạnh đầu tiên được nhắc đến
• Có kinh nghiệm kinh doanh phong phú.
• Có nhiều mối quan hệ trên thị trường kinh doanh.
• Mặt bằng kinh doanh thuận lợi.
• Khả năng Marketing mạnh (nguồn lực ngân sách, nhân sự, tiềm năng sản phẩm)

b. Kế hoạch nguồn vốn đầu tư

Khi thiết lập bản kế hoạch kinh doanh thì các doanh nghiệp không thể nào không lên kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn đầu tư, lên kế hoạch kinh phí đầu tư ban đầu, vốn lưu động cũng như nguồn vốn dự phòng.

Một bản báo cáo tài chính rõ ràng và cụ thể sẽ tạo dựng được lòng tin từ những nhà đầu tư và khách hàng.

c. Chiến lược marketing sản phẩm và triển khai kế hoạch bán hàng

Để kinh doanh thành công thì không thể nào thiếu yếu tố marketing. Các doanh nghiệp cần có những kế hoạch Marketing, sản phẩm trước khi triển khai bán hàng, để có thể tiếp cận được nhiều khách hàng nhất có thể. Vì thế trong bản kế hoạch bạn cần chỉ ra những kênh phân phối tiềm năng, các chiến dịch quảng bá và định vị thương hiệu hiệu quả để tạo lòng tin từ các nhà đầu tư lớn.

4. Tổng kết

Bài viết trên đây MISA đã tổng hợp một số yếu tố cốt lõi khi xây dựng kế hoạch kinh doanh, gợi ý các mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel

🤜 Để mang lại hiệu quả cao và đảm bảo tính chính xác khi lập kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp có thể tham khảo toàn bộ 30+ mẫu Kế hoạch kinh doanh mới nhất 2025: tại đây